Checklist vermogensoverdracht / estate planning

Deze checklist estate planning (geleidelijke vermogensoverdracht) bevat een greep uit de vele aandachtspunten en afwegingen die aan de orde komen in het traject van vermogensoverdracht.

Inzicht in uw wettelijke erfgenamen
Wensen voor eventuele andere erfgenamen
Aanwezigheid van testament
Aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden
Al dan niet maximaal belastingvoordeel bij huidige regelingen
Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis
Omvang van vermogen dat in de overdracht betrokken moet worden
Pensioenaanspraken
Uw bestedingspatroon nu en in de toekomst
Verzorging van uw partner na uw overlijden
Eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen
Schenkingsverleden (eerder schenkingen gedaan?)
Bedrijfsopvolging en -continuïteit