Checklist estate planning

 

Deze checklist estate planning (geleidelijke vermogensoverdracht) bevat een greep uit de vele aandachtspunten en afwegingen die aan de orde komen in het traject van vermogensoverdracht.

  • Inzicht in uw wettelijke erfgenamen

  • Wensen voor eventuele andere erfgenamen

  • Aanwezigheid van testament

  • Aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden

  • Al dan niet maximaal belastingvoordeel bij huidige regelingen

  • Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis

  • Omvang van vermogen dat in de overdracht betrokken moet worden

  • Pensioenaanspraken

  • Uw bestedingspatroon nu en in de toekomst

  • Verzorging van uw partner na uw overlijden

  • Eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen

  • Schenkingsverleden (eerder schenkingen gedaan?)

  • Bedrijfsopvolging en -continuïteit

Bel mij terug s.v.p.

Vul hieronder uw gegevens in om terug gebeld te worden. Vermeld, indien van toepassing, het door u gewenste tijdstip in.

Bel mij terug

© Janssen & van Commenée Alle rechten voorbehouden.